Usuários

A listagem de usuários só deve estar disponível para os gerentes e diretores que podem incluir, alterar ou inativar usuários desligados da empresa.

Não apague usuários ou altere um nome de usuário para outro, para preservar os históricos. É preciso inativar um usuário e criar um novo caso precise substituir um usuário.

É responsabilidade da corretora manter a lista de usuários atualizadas e efetuar a inativação dos logins dos usuários desligados da empresa tão logo os mesmos sejam desligados. Caso o sistema possua mais de uma corretora e haja a necessidade de limitar o acesso aos usuários aos dados por corretora é necessário dar permissões locais no registro da corretora.

O acesso a essa funcionalidade é feito no menu:

Principal > Usuários e tokens do Moltrio

Para cadastrar um novo usuário clique em Novo registro

Cadastro de usuário

Confira a explicação de cada campo:

1. Cadastro em pessoas: Você precisa digitar o nome da pessoa e seleciona-la para cadastrar como usuário. As pessoas já devem estar previamente cadastradas no sistema para não haver duplicidade.

Pessoa não está cadastrada previamente Clique aqui ⬇

Clique em “novo” ao lado do campo e preencha todos os campos obrigatórios.

• Corretora: A qual corretora/assessoria o usuário está associado.

• Tipo de contato: É indicativo se o usuário é da área comercial ou da área de pós-venda. Produtor faz o usuário aparecer como possibilidade de líder comercial na área comercial (funil de vendas).

Depois de clicar em gravar e prossiga para o cadastro do usuário.

• Nome de Identificação: Insira o nome da pessoa, priorize “nome e sobrenome” usados nas assinaturas de e-mails (ex: “Fernanda Freitas”, “Fernando Prestes”).

• Nome da conta: Esse é o login de acesso, coloque o nome da conta com nome e sobrenome do usuário para facilitar a criação de novos logins de pessoas com o mesmo nome. Não coloque espaços. (ex: “fernandafreitas”, “fernandoprestes”)
• E-mail: Digite o e-mail da pessoa. Cada conta de usuário deve ter um e-mail único. Se uma pessoa for desativada, o e-mail dela pode ser usado para criar um novo login para outra pessoa. Recomenda-se usar um padrão para os e-mails (ex: [email protected]) para facilitar a comunicação.
• Usuário cria própria senha no primeiro login: Na primeira vez que o novo usuário acessar o Moltrio ele deve clicar em “esqueci minha senha” para enviar um e-mail de recuperação direto para ele, permitindo que ele crie sua própria senha de acesso.

• Função na Corretora: Campo apenas informativo.
• Página Principal: Defina para qual página o usuário será direcionado ao fazer login (geralmente a página principal com links rápidos).
• Corretora: Associe o usuário à corretora. Esta informação pode aparecer no rodapé dos relatórios.
• O usuário pode listar todas as corretoras do grupo: Se marcado este usuário lista todas as corretoras cadastradas (útil para gerentes ou sócios).
  Não marcar se ele apenas precisa ver as informações da corretora dele.
• Papel Global: O nível de acesso do usuário no sistema.

Existem papéis pré-definidos (como “administrador” que pode fazer tudo, incluindo gerenciar usuários) e é possível criar outros tipos de papéis com permissões personalizadas. Você define quais recursos (comercial, negócios, financeiro) cada perfil pode acessar.

• Após preencher as informações, salve o cadastro do novo usuário clicando em “gravar”. O usuário é criado com o status ativo.

Criando a senha

Quando o usuário for realizar o primeiro login o usuário é o Nome da Conta (ex: “fernandafreitas”, “fernandoprestes”) sem espaços. Depois peça para a pessoa clicar em “esqueci minha senha” e então ela receberá um e-mail para criar sua senha.

Alterar/ Criar Papel Global (permissões)

Apenas o administrador tem acesso às configurações de permissão. As permissões são configuradas no menu:

Principal > Permissões

• Criar um papel global: No menu clique em “principal” e na coluna configurações clique em “papéis”. Você clica no ícone verde para adicionar um novo, adiciona um nome para a categoria (ex.: administrador, gestor, corretores externos etc). Em “Funcionalidades” você seleciona quantos acessos deseja dar para esse papel.

Desativando login de ex funcionário

Caso uma pessoa saia da empresa, o login dela deve ser desativado em vez de excluído. Isso libera o e-mail para ser usado em outro cadastro.

Principal > Usuários e tokens do Moltrio

Pesquise pelo nome do usuário caso a listagem seja grande. Clique no lápis para acessar os detalhe do cadastro, desça a pagina e localize “Ativo?”, desmarque ☐ e depois clique em gravar.

Usuário não aparece como produtor

Você pode adicionar, mudar e remover os tipos de contato pelo menu:

 Principal > Pessoas/contatos

Adicionar como produtor: Pesquisando o cadastro que deseja modificar o perfil. Clique no lápis para acessar os detalhe do cadastro, menu cinza escuro “perfil do contato”. No campo tipo de contato selecione “produtor” e clique em “adicionar” e depois gravar.

Remover como produtor: Pesquisando o cadastro que deseja modificar o perfil. Clique no lápis para acessar os detalhe do cadastro, menu cinza escuro “perfil do contato”. Na lista de tipo de contato clique na lixeira de “produtor”.

No campo tipo de contato selecione “equipe da corretora” e clique em “adicionar” e depois gravar.