Pesquisar pessoas ou negócios
Você pode usar o campo de pesquisa centralizado onde poderá acessar qualquer registro a partir do nome e tipo de pesquisa que deseja fazer. Exemplo: Contato, apólices, contratos, etc.
Através da pesquisa de contatos, com apenas um clique é possível obter todos os dados de contato de qualquer pessoa cadastrada no Moltrio: funcionários, segurados, prospects, seguradoras, operadoras de saúde, prestadores de serviços, etc.
Dados cadastrais
O sistema Moltrio possui cadastro único de pessoas para facilitar o CRM
Todas as pessoas que se relacionam com a corretora são cadastradas e acessadas através das mesmas interfaces, tanto na pesquisa de contatos quanto no menu Pessoas > cadastro.
As pessoas físicas e jurídicas são classificadas conforme o tipo de contato ou tipo de relacionamento que têm perante à corretora do negócio. O sistema pode administrar várias corretoras, portanto esse relacionamento se refere à corretora que fez a captação do negócio.
No módulo de “Pessoas” estão todos os contatos com os quais a corretora se relaciona: clientes, prospects, seguradoras, operadoras de saúde, administradoras de saúde, funcionários, produtores, titulares e dependentes em seguros coletivos, etc…
Um contato pode ter vários tipos de relacionamento com a corretora.
Exemplo:
Um funcionário da corretora pode ser: funcionário; titular nos contratos de seguro de vida, saúde e odontológico da corretora e segurado(proponente) no seguro de seus bens materiais (veículo, residência, equipamentos portáteis, etc…)
No cadastro da pessoa (física ou jurídica) além de todos os dados cadastrais e de contatos pode-se manter um perfil personalizado pela própria corretora com questões sobre o cliente que sejam de interesse estratégico para a corretora.
Exemplo:
Sua corretora ainda não trabalha com seguro viagem mas planeja incluir esse negócio em sua carteira de produtos, desta forma, deseja saber de todos os clientes “pessoas físicas” qual a frequência que viajam ao exterior e a principal finalidade das mesmas e registra essas informações para futuramente fazer uma ação de marketing junto aos mesmos oferecendo um seguro viagem.
Do cadastro de um cliente pode-se acessar facilmente todos os seus negócios ativos, basta clicar na aba “Central de negócios”, onde os mesmos estão classificados por áreas:
- Benefícios > todos os seguros de pessoas: vida, saúde, odontológico, APC, VG/APC, Seguro viagem, etc… (individuais, PME ou coletivos)
- Automóveis > Veículos individuais, motos, caminhões, carta verde, frotas, etc…
- Ramos elementares > Seguros patrimoniais diversos (Residência, Empresarial, Fiança locatícia, D&O, Responsabilidade civil, etc…)
Da central de negócios através dos links nos números de contratos, orçamentos e apólices acessa-se rapidamente tanto os módulos operacionais de “Benefícios” e “Auto/RE” quanto o módulo de negócios “Apólices” onde são concentrados todos os negócios da corretora, independente do ramo.
Do cadastro de um contato também é possível saber com quais outras pessoas do sistema está relacionado e/ou relacioná-lo a outras.
Exemplo:
Um determinado cliente pode estar relacionado a uma corretora específica caso o sistema esteja gerenciando várias corretoras. Também pode estar relacionado a um ou mais funcionários da corretora e seus respectivos dependentes ou amigos que o indicaram.