Perfil do cliente/análise de risco

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Pesquise a oportunidade no botão Filtrar , indique o período e clique em pesquisar. Para registrar uma análise de risco no atendimento, clique no ícone de papel 📄, depois clique na seta verde em Perfil do Cliente ▶ e vá em Alterar ✏

Se já houver perguntas configuradas você pode responde-las e clicar em gravar ao final da tela.

Caso não haja perguntas configuradas ou você queira adicionar uma pergunta adicional:

Configurar Perfil do cliente

Principal > Perfil do cliente

Para adicionar uma nova pergunta clique no +📄 verde à direita.

Tipo de pessoa: Para qual publico ela será direcionada.

Pergunta: Texto da pergunta. (Ex: Tipo de contrato atual, Operadora(s) do plano odontológico, Tempo de contrato do seguro saúde )

• Tipo
  • Alternativa simples: Escolhe apenas uma resposta entre as diversas alternativas ( Ex: Pergunta -Tipo de contrato atual – Resposta – Adesão ou Compulsório )
  • Alternativa Múltipla: Pode escolher mais que uma resposta ( Ex: Pergunta – Operadora(s) do plano odontológico – Resposta(s) – Amil, Bradesco odonto, Metlife )
  • Texto livre: Escreve livremente a resposta

Obrigatória? : Se assinalada, pergunta precisa ser respondida pelo atendente obrigatoriamente.

Ramos: Obrigatório informar para qual tipo de produto é direcionada essa pergunta. Selecione mais de um ramo segurando o ctrl.

Respostas possíveis: Caso seja uma pergunta de alternativa, adicione as opções de resposta. Não há limites, clique em “adicionar item” para adicionar uma nova opção.

Alterar ou apagar pergunta

Clique no lápis amarelo para alterar a pergunta. Para apagar a pergunta clique na lixeira, assim ela não aparecerá mais como opção.