Avisos do painel do usuário/dashboard

O sistema disponibiliza um painel operacional para gerenciamentos dos prazos e controles da corretora.

Você pode acessar na pagina principal em “painel de prazos” ou ir no menu:

Principal > Painel de avisos

Atenção! O painel de avisos não lista apenas pendências. Também há avisos para ações estratégicas da corretora, como o aviso de aniversariantes.

Avisos do painel

Oportunidades com data de agendamento: Destinado à equipe comercial, é um aviso para acompanhamento de agendamentos de ações com os prospects.
Renovações de apólices: Lista as apólices vencendo dentro do período configurado. Apenas propostas com apólices geradas e com o campo fim de vigência corretamente preenchido aparecem nesse aviso.
Documentos pendentes de emissão: Apólices, faturas e endossos sem numero de documento e data de emissão. Serve para controlar emissão de apólices ou endossos solicitados às seguradoras conforme prazo determinado pela Susep.
Faturas pendentes de emissão: Faturas pendentes de cadastro no sistema e disponíveis para conferencia de fatura.
Faturas emitidas mas não enviadas para o cliente: Faturas cadastradas no sistema com data de emissão que estão sem data de envio da fatura.

Movimentações não concluídas: Follow-up de conclusão de movimentações de inclusão e exclusão de saúde e envio da numeração da carteirinha aos titulares dos grupos familiares.

Reembolsos com data de agendamento: Aviso destinado à equipe operacional. Acompanhamento e gerenciamento dos atendimentos de reembolsos dentro do período configurado.
Demais atendimentos com data de agendamento: Controle de atendimentos diversos à clientes e beneficiários agendados.

Aniversários: Lista todos os contatos que estão fazendo aniversário dentro do prazo configurado.

O painel pode ser configurado por equipes operacionais e prazos, clique aqui e veja como configurar.

Exemplo de Painel de uma Área de corretora. Você pode dar qualquer nome para suas equipes.