Inclusões de beneficiários de saúde
Gestão de benefícios > Movimentações de inclusão de saúde/odonto
Nessa tela é possivel efetuar todas as movimentações de segurados de saúde em grupo, podendo cadastrar o segurado e seus respectivos dependentes com todos os dados cadastrais em todos os contratos na mesma interface.
Ex: Se a empresa na qual o titular trabalha oferece um seguro de saúde pela Allianz e um Plano odontológico pela Odontoprev, o usuário poderá cadastrar o titular e respectivos dependentes no dois contratos simultaneamente.
Atenção: Antes de inciar a movimentação de segurados certifique-se que o contrato está cadastrado juntamente com os parâmetros (plano, centro de custo, parentesco, etc…).
O botão de gravar só habilita quando todos os dados forem preenchidos corretamente.
Cadastro dos segurados
Cadastro manual
Dentro do contrato vá no menu cinza escuro “segurados”.
- Inclusão de titular
Clique no bonequinho no lado direito +👨⚕️ e insira o nome do segurado. Se já estiver cadastrado, selecione a opção que aparecer e o sistema preencherá automaticamente os campos. Caso contrário, complete os campos obrigatórios. Recomenda-se adicionar e-mail e telefone para futuras estratégias. - Desça a pagina e inclua os dados do contrato:
- Inclusão em contratos
Insira o nome do subestipulante e clique na opção que aparecer. Logo abaixo, selecione em qual contrato e plano o segurado será incluído.- Plano não aparece: Se o plano desejado não aparecer, ele precisa ser pré-cadastrado em menu Gestão de Benefícios > Planos de Saúde.
- Datas: Informe a data de entrada na corretora, a data de entrada no seguro (início da cobertura) e a data de envio à operadora.
- Número da Carteirinha: Opcional, pode ser adicionado para facilitar.
- Inclusão de Dependentes
Descendo mais a pagina haverá uma parte “Cadastro dos dependentes“. Clique em “Adicionar”. Preencha os dados do dependente (nome, estado civil, nome da mãe, parentesco com o titular) e a data de entrada da solicitação de inclusão. - Clique em “adicionar” para cada novo dependente.
- Grave as informações
Inclusão por importação
Dentro do contrato vá no menu cinza escuro “Importações”.
Clique em segurados no canto esquerdo e depois baixe o arquivo de modelo: ImportacaoSeguradosSaude.xls e preencha com os dados dos segurados/ beneficiários.
Atenção: Antes de iniciar a movimentação de segurados certifique-se que o contrato está cadastrado juntamente com os parâmetros (plano, centro de custo, parentesco).
- Importar arquivo
Desça a pagina e clique em “escolher arquivo“.- Previsão: Quando marcado não atualiza os dados. Desejável marcar primeiro esse checkbox para o sistema te mostrar uma previsão de como os dados vão entrar.
- Atualizar dados: Quando “Atualizar dados” estiver marcado e “Previsão” estiver desmarcado os dados serão atualizados. Não atualiza caso “previsão” esteja marcado.
Não Alterar Rótulos/Cabeçalhos: Não altere os cabeçalhos e leia atentamente as instruções.
Formato do Arquivo: O arquivo deve ser salvo no formato XLS (Microsoft Excel 97-2003). Não utilize CSV, TXT, DOCX ou XLSX.
Formatação de Datas: As datas devem estar formatadas como DATA no Excel, não como texto. Para verificar, coloque um filtro na coluna: se aparecerem barras (ex: 01/01/2024), não está formatada corretamente; se aparecerem anos, meses e dias agrupados, está correta.
Sem fórmulas: Não use fórmulas no arquivo de importação.
Colunas de Cor Preta (Erros): Nunca preencha ou use essas colunas, pois são do sistema.