Importação de comissões

Baixe as comissões automaticamente através da importação do extrato de comissões.

Os layout são desenvolvidos conforme arquivos disponibilizados pelas seguradoras e operadoras de saúde, podendo ser em XLSX, XLS, TXT, CSV, HTML.

P.S:  Não sendo possivel criar o importador ou, enquanto o mesmo não estiver pronto, também é possível baixar em lote digitando os valores na funcionalidade “baixa de comissões”.

Não são usados arquivos PDF em razão da falta de padrões de desenvolvimento destes arquivos. Devido falta de padrão internacional de desenvolvimento pode ocorrer inúmeros problemas de alinhamento entre uma página e outra.

1. O acesso à funcionalidade de importação das comissões pode ser efetuado pelo atalho na pagina principal ou através do menu: Financeiro > Processos > Importação de comissões

Atalho de acesso rápido

2. Ao acessar a funcionalidade verá uma lista com o histórico de todas as importações efetuadas.

2.1. No histórico ficarão guardados os arquivos usados em cada importação e poderá fazer o download dos mesmos, quando precisar para outras finalidades.

2.2. Para importar um novo arquivo clique no botão NOVO REGISTRO para fazer o upload dos novos arquivos a serem processados. Você poderá fazer o upload de vários arquivos para o mesmo grupo segurador.

2.3. Vá até o conjunto de segurados e clique no link à direita, no final da linha, para enviar todos os arquivos deste grupo segurador. Observe que alguns grupos tem várias empresas com CNPJs diferentes. Tenha atenção com as extensões dos arquivos que são usados para cada importação.

2.4. Caso a seguradora ou operadora que deseja não esteja ainda listada, vá em Principal > Configurações > Produtos e altere todos os produtos da seguradora e, no final da página, associe-os ao conjunto de seguradoras correto.

Lembre-se que o mercado é muito dinâmico e frequentemente alguma empresa pode ser incorporada por outra e passará a usar o sistema da outra seguradora e não o dela próprio. Nestes casos, também basta corrigir a associação do produto ao novo grupo segurador para que outro layout de arquivo possa ser lido automaticamente.

Caso sua corretora não trabalhe com alguma seguradora que temos a importação e, portanto não deve ter nenhum produto para ser associado aparecerá a informação abaixo, mas isso não é um erro, e sim apenas uma informação que sua corretora não precisa usar este layout de importação de comissões.

NENHUMA SEGURADORA/OPERADORA ATIVADA OU SEM PRODUTOS

2.5 Observe sempre as mensagens do sistema. Se o extrato da seguradora ou operadora não tiver data de recebimento será nece

2.5. A importação das comissões possui uma sequência de fases e, enquanto estiver pendente, não iniciou o processo ainda. Caso sua importação esteja neste status, clique no link para reinicializar a leitura do arquivo.

Após o início do processo de importação do(s) arquivo(s), Moltrio seguirá um fluxo de processos e mudará de status a cada tarefa terminada.

Após gravação dos dados será iniciado o processo de comparação das comissões pagas no extrato com as comissões previstas do sistema da corretora.

Na imagem abaixo poderá ver o resultado de uma importação:

1. Das 1498 comissões do extrato não foram encontradas 138.
2. No ícone de detalhes do registro poderá ver as comissões não localizadas ou com divergências
3. O ícone 3 só é habilitado se houver a baixa de alguma comissões. Este link redireciona para a página de valores monetários dos impostos retidos no extrato da seguradora, e também data efetiva de crédito na conta corrente da corretora.

2.6. Após a importação, poderá visualizar as comissões com erros. Deverá efetuar as correções ou inclusões dos documentos faltantes e depois poderá reprocessar o mesmo arquivo, clicando no último ícone para tentar nova importação.

Solicitação de implementação de layout de importação

Caso precise de um extrato que ainda não esteja disponível, você pode solicitá-lo à equipe de desenvolvimento pelo e-mail [email protected], desde que atenda aos requisitos abaixo:

1. Ter os dados cadastrados no Moltrio corretamente para os testes.
2. Enviar extratos de comissões nos formatos: XLS, XLSX, CSV ou TXT.
3. Cada extrato precisa ter pelo menos 30 registros.
4. O extrato de comissões precisa ter os dados mínimos para localização da parcela ou fatura.  Na impossibilidade de localizar a parcela ou fatura correta não será possível criar o importador.
5. Se, em hipótese alguma houver os modelos acima para importação, poderá enviar uma arquivo em PDF com mínimo de 5 páginas de comissões para análise.

Não atendendo os requisitos, aguardaremos até que conclua todos os requisitos.

Após a aprovação dos requisitos, o prazo estimado para a implementação do layout é de 15 dias úteis.