Configurar funis e fases da venda

Antes de iniciar o cadastro das oportunidades, parametrize os tipos oportunidades, as fontes de negócios, as ações de prospecções e o funil de venda.

Criar um novo Funil de vendas

Comercial > Funil de vendas

Você pode inserir um nome e clicar em gravar para criar um novo funil.
Nessa mesma tela você verá uma lista dos funis de vendas já criados, por exemplo o funil “padrão” que já vem configurado.

Alterar nome ou desabilitar: Para alterar o nome clique no lápis amarelo ou para desativá-lo desmarque o campo “ativo”, assim ele não aparecerá mais no sistema. O botão de lixeira para apagar fica desabilitado se funil estiver sido usado.

Configurar etapas do Funil de vendas

Crie as etapas, que serão as colunas de processo no funil de vendas (ex: Oportunidade, Cotação, Negociação, Fechado) no menu:

Comercial > Etapas do funil de vendas

• Para cada etapa, você deve configurar:
  • Nome da etapa: Criar o nome da etapa (ex: Oportunidade).
  • Funil de vendas: Escolha qual dos seus funis de venda você está configurando.
  • Probabilidade de fechamento (%): Colocar a probabilidade de fechamento. O sistema ordena as etapas/colunas de acordo com essa probabilidade.
    (ex: Oportunidade 25%, Cotação 50%, Negociação 75%, Fechado 100%, Perdido 0%)
  • Ações de prospecção: Você deve marcar ☑︎ todas as ações que deseja que apareçam como opção de ação ao registrar um acompanhamento de um prospect naquela etapa. 

Exemplo: Ao configurar a etapa Perdido marque “cliente achou caro” e “fechou com outra corretora”, para poder escolher uma dessas opções quando registrar um prospect perdido.

• Ação atual padrão: Definir a primeira ação a ser tomada nessa etapa. Ela ficará pré-selecionada mas poderá ser alterada entre as demais opções caso deseje. 
• Próxima ação padrão: Defina a próxima ação a ser tomada nessa etapa. Ela ficará pré-selecionada mas poderá ser alterada entre as demais opções caso deseje.

Ao final clique em gravar e repita o processo para criar cada etapa/coluna desejada (ex: Oportunidade, Cotação, Negociação, Fechado).

Criar uma nova ação de prospecção:

 Comercial > Ações de prospecção

Clique em novo registro no “+” verde no canto direito. Insira um nome para a ação (Ex: agendar visita) e clique em gravar.

Alterar nome ou desabilitar: Clique no lápis amarelo para alterar o nome da ação. Para desativar a ação altere em situação para “inativo”, assim ela não aparecerá mais como opção.

Configurar Tipos de Oportunidade (Produtos):

 Comercial > Tipos de oportunidade

Clique em novo registro no “+” verde no canto direito. Selecione uma área, ramo e insira um nome para o produto (Exemplo:  – Área: benefícios – Ramo: Saúde coletivo – Nome: Saúde empresarial).

Em Funil de vendas selecione segurando a tecla “ctrl” os funis que deseja associar esse Tipo de Oportunidade e clique em gravar.

Alterar nome: Para alterar o nome clique no lápis amarelo do produto. O botão de lixeira para apagar fica desabilitado se o registro estiver sido usado.

Configurar fonte do lead (Origem dos Negócios)

 Comercial > Origem dos negócios

Clique em novo registro no “+” verde no canto direito. Insira um nome genérico para a origem do prospect (Ex: indicação, parceria, site) e clique em gravar.

Alterar nome ou desabilitar: Para alterar uma fonte existente clique no lápis amarelo ou na lixeira para desabilitar a opção.

Caso queira registrar o nome da pessoa que indicou coloque essa informação no questionário de perfil do cliente.

Acessar o Funil de Vendas

 Comercial > Oportunidades

Você tem duas formas de visualizar o funil, você pode alterar clicando no ícone de listras laranjas no topo a esquerda:

Visualização em Kanban (Colunas de Processos): Você pode visualizar o funil de vendas em colunas. Cada coluna representa uma etapa do funil de vendas, com as oportunidades perdidas aparecendo no final.
Ex: Oportunidade, Cotação, Negociação, Fechado e Perdido.

Visualização em Lista: As oportunidades são exibidas em uma lista, onde cada oportunidade ocupa uma linha.

Cada usuário verá a tela de oportunidades de forma diferente. Um gestor verá tudo, enquanto os vendedores (comerciais) verão apenas as suas próprias vendas. Por exemplo, alguns usuários comerciais podem não ter permissão para apagar ou alterar certos registros, dependendo do seu nível de acesso