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Corretoras e colaboradores

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O acesso a essa funcionalidade é feito no menu:

Principal > Corretoras e Funcionários

Dentro dessa seção, é possível cadastrar diferentes tipos de entidades que trazem produção ou fazem parte da equipe.

Para cadastrar uma pessoa ou empresa clique em Novo registro

Cadastro de empresas

Tipos de contato:

  • Corretora PJ:

É possível associar essa nova corretora a um grupo empresarial principal (se ela fizer parte do seu grupo) ou não (caso seja apenas corretora parceira que centraliza produção).

  • Corretor PF:

Permite cadastrar indivíduos que também trazem produção para a corretora, como pessoas físicas que vendem em parceria.

  • Funcionário da corretora:

Esta seção é usada para registrar funcionários ou produtores que trabalham diretamente para a sua corretora.

  • Produtor interno:

Um produtor interno é definido como qualquer pessoa que vende pela corretora e, por isso, recebe repasses da corretora (geralmente não direto da seguradora, a menos que seja co-corretagem, onde podem receber direto mas ainda podem ser cadastrados como PF ou PJ). É essencial cadastrar o produtor interno para que ele apareça em todas as caixas de seleção onde é preciso selecionar um vendedor, produtor ou angariador. Por exemplo, no funil de vendas para indicar quem realizou a venda.

  • Associada à empresa: Você pode associar o parceiro PJ a sua empresa.
  • Empresa do grupo da corretora? : Marque esse checkbox quando a empresa que estiver cadastrando for do mesmo grupo da sua corretora e gerar produções. Essas empresas aparecerão como opções quando for cadastrar um contrato no sistema.

Corretoras que funcionam como plataformas (agregando produção de outras corretoras ou pessoas físicas) utilizam essa seção para cadastrar seus parceiros.

Importação em lote

Caso tenha os dados planilhas poderá importá-los, independente do tipo de pessoa. Acesse:

Comercial > Importação de pessoas

Baixe o layout e informe todos os dados que tiver e efetue a importação.

Após importar as corretoras, defina as corretoras que fazem parte do grupo e que precisam aparecer nas listas de seleção como: cadastros de prospects e/ou Estipulantes (clientes).

Cadastro de pessoas (seja produtor ou não):

Preencha os dados obrigatórios como nome completo, data de nascimento e sexo. E clique em gravar ao final da tela.

  • Nome abreviado: Pode ser um apelido ou como a pessoa é conhecida
  • CPF é obrigatório: A obrigatoriedade do CPF visa evitar que a pessoa seja cadastrada duas vezes.
  • Sexo é obrigatório: porque o sistema é focado na área de seguros de pessoas, sendo uma informação importante para a cotação. A data de nascimento contribui para a unicidade do dado no sistema, juntamente com o nome e número fiscal. Dados adicionais podem ser cadastrados para um perfil mais completo.
  • Associada à empresa: Associe a pessoa a empresa dela. É necessário cadastrar primeiro as empresas que deseja para elas aparecerem como opção nesse campo.

Para cadastrar uma pessoa que não vende pela corretora (por exemplo, alguém do administrativo). A pessoa deve ser cadastrada como “funcionário da corretora” e associada à corretora, porém não aparecerá nas listas de Repasses pois não esta como produtor.

Não localizo empresa cadastrada

Principal > pessoas/contatos

Pesquise pelo numero do CNPJ, selecione o Tipo de Contato como “todos” e desmarca o checkbox “somente ativo”.

Clique no lápis amarelo e confira os dados.

Caso o campo “Registro ativo?” esteja como “não” o registro está desativado.

  • Reativar registro
    Para ativar a empresa altere o campo “Registro ativo” para “sim” e clique em gravar.

Alterar registro

Alterar: Para alterar um registro clique no lápis amarelo e altere os dados.

Apagar uma empresa: O botão “apagar” fica desabilitado se a empresa tiver outros registros associados a ela. Essa é uma trava de segurança para evitar perda de dados em cascata. Nesse caso desative a empresa para ela não aparecer mais como opção:

  • Desativar registro: Pesquisa o numero do CNPJ no menu Principal > pessoas/contatos, clique no lápis amarelo e altere o campo “Registro ativo” para “não” e clique em gravar.

Adicionar contato na empresa: Clique no primeiro ícone para adicionar um contato na empresa. Preencha as informações e grave.