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Como listar todos os contatos para brindes
No final do ano algumas corretoras enviam brindes para seus contatos nas empresas clientes ou prospects estratégicos.
Saiba como listar rapidamente todos os contatos que sua corretora fala nas empresas clientes de forma rápida e fácil
Acesse o menu: Principal > Relatórios > Aniversariantes por empresa
E filtre todos os aniversariantes desde o dia 01/01 até 31/12 do ano corrente.
Se você fez tirou o relatório acima e não apareceram todos as pessoas
Neste caso, basta você marcar as pessoas como seu contato da empresa para que apareçam nesta listagem, conforme abaixo