Como habilitar o portal do cliente

O portal de clientes é um ferramenta white label e sua liberação depende de configurações do DNS da corretora com a criação do subdomínio: portal.dominiodacorretora.com.br e configurações de DKIM para que seus e-mails não caiam no spam na caixa de e-mails do cliente.

É necessário que a corretora defina um e-mail padrão que será a conta responsável pelo envio das comunicações com o cliente. Exemplo: [email protected]

Após validação das configurações do DNS e e-mail sender para envio do link para fazer senha de cada usuário o portal de clientes da corretora poderá ser acessado para configurações de acesso aos respectivos clientes.

Para cada cliente que deseja liberar precisa criar um token de acesso.

Esta funcionalidade estará disponível apenas para a versão premium.

No ERP Moltrio, vá em Principal > Configurações > Usuários e clique na aba usuários de integração para criar os tokens de acesso para seus clientes.

Depois acesse seu Portal de clientes em algum endereço como: https://portal.corretora.com.br conforme seu domínio e libere o acesso aos respectivos clientes no menu: Empresas do grupo.

Acesse o Portal do cliente > clique no menu “empresas do grupo” > adicione a empresa com as configurações e usuários

Para cada grupo de clientes basta um token. Se quiser quiser que o cliente veja várias empresas diferentes a configuração deve ser efetuada no Moltrio.

Ao criar o token no Moltrio, você deve definir qual usuário é o principal responsável pelas demandas do cliente de pós-venda, ou seja, a quem serão atribuídas as solicitações de chamados enviados pelos clientes