Células de atendimento

Nas células de atendimento são definidas apenas quem atende ao cliente, facilitando a listagem de um conjunto de clientes da grade de um atendente.

Serve para agrupar as contas (clientes e respectivos contratos) por funcionário da corretora.

Exemplo:  Sua corretora possui 500 clientes e são distribuídos para 5 equipes diferentes, independente da equipe ter apenas um ou mais integrantes.

E a qualquer momento poderá filtrar os contratos por atendentes ou célula de atendimento, tanto na manutenção dos contratos quanto nos relatórios.

Em caso de de grandes contas com vários subestipulantes, se o grupo todo for atendido pelas mesmas pessoas basta informar os atendentes no “Estipulante” (empresa principal do grupo econômico).

Criar uma Célula de Atendimento

Antes de iniciar a associar os clientes aos respectivos atendentes é importante criar as “Células de atendimento”. Acesse o menu:

 Principal > Célula de Atendimento

Clique no +📄 verde, dê um nome para a equipe e clique em gravar. Configure quantas equipes desejar para sua corretora, conforme exemplo abaixo.

Alterar ou apagar uma célula: Poderá apagar as células que não deseja usar ou renomear elas clicando no lápis ✏. Caso a lixeira esteja desabilitada significa que aquela célula já esta em uso.

Associar empresas a uma equipe (célula de atendimento)

A associação é definida no cadastro do cliente (Estipulante).

Principal > Pessoas/contatos

Pesquise a empresa que deseja agregar a atendente e clica no detalhe do registro 📄(papel branco) e acessar o menu cinza escuro “células de atendimento“.

• Nome: Insira o nome do usuário e clique na opção que aparecer.

• Área: Os contratos da área que o usuário atende. Seleciona ramos em lote (ex – benefícios: saúde, vida, viagem)

• Ramo: Os contratos do ramo que o usuário atende. Seleciona cada ramo separado segurando o ctrl (ex: apenas saúde individual e saúde coletivo)

Por exemplo, se marcar apenas saúde e não marcar vida. Quando filtrar, vai vir apenas os contratos de saúde. Se não marcar nenhuma área/ramo, quando filtrar não vai listar nenhum contrato.

• Estruturas/células de atendimento: Selecione a equipe (célula de atendimento).

• Líder: Marque o checkbox ☑︎ lider caso esse usuário seja o responsável principal. Caso contrário, deixe desmarcado.

• Ao final clique em gravar.

Quando a mesma equipe atende ao cliente em todos os contratos e subcontratos, basta informar os nomes dos atendentes no estipulante.

Pode-se informar os atendentes da corretora e também das seguradoras e/ou operadoras de saúde. 

Caso informe outra equipe no subestipulante, esta substituirá os dados herdados no estipulante.

Abaixo exemplo de estrutura de atendimento.

Clique e veja abaixo o vídeo explicativo: