Perfil do cliente ou análise de risco

Construa questionários personalizados para análise de risco ou perfil de atendimento

É possível adicionar outras classificações e informações adicionais ao cadastro dos clientes conforme necessidade de captação de dados.

As perguntas podem ser customizadas por ramo para uso no perfil do negócio ou para cadastro de clientes.

Você pode configurar um conjunto de perguntas para as quais deseja informações de seus clientes. Exemplo: informações para fazer estudos de benefícios.

Se quiser obter este questionário já configurado, favor entrar em contato solicitando a implantação das perguntas em seu sistema Moltrio.

Principais funcionalidades do “Perfil do cliente”

Compilar informações para avaliação do perfil de um conjunto de clientes
Captar informações para estudos de benefícios
Agregar novas informações que poderão ser classificadas em outras ferramentas

Uma boa exploração de sua base de dados pode fornecer insights para novos negócios e/ou melhor gestão dos riscos de seus clientes para oferecer os produtos mais adequados às necessidades de cada empresa.

Exemplo de tipo de pergunta para um questionário de análise de necessidades em contratos de saúde coletivo

Importante:
Você pode criar um questionários diferentes para Pessoas físicas e Pessoas jurídicas.

O perfil do cliente pode ser usado tanto em oportunidades quanto nos cadastros dos clientes.

Veja abaixo exemplo de questionário que é apresentado no funil de vendas para captar todos os dados do prospect para orçamento de benefícios seguráveis ou não