Manual de uso Portal do cliente
Após configuração do portal de clientes da corretora, deverá lapidar seus dados caso não tenha todas as informações disponíveis e incluir respectivos usuários do cliente que poderão interagir com a corretora pelo portal.
No portal de cliente da corretora o cliente poderá ver seus contratos e respectivos anexos compartilhados, pegar todos os anexos das fatura, enviar movimentações e outras demandas através dos chamados
Listagem de contratos
Na Listagem de contratos o cliente poderá ver apenas os anexos compartilhados. A corretora poderá optar por deixar alguns anexos privados caso não queira compartilhar com seu cliente algum tipo de negociação com as operadoras.
Seguros e faturas
Todos os seguros podem ser visualizados pela empresa, independente do ramo. Por padrão são apresentadas as faturas com vencimentos nos últimos 30 dias para facilitar o uso pelos clientes da corretora.
Chamados
Exceto movimentações individuais que o cliente enviaria por e-mail, as quais a corretora precisaria digitar no Moltrio, outras demandas devem ser enviadas pelos chamados. Atendimentos por telefones, se registrados no pós-venda e definidos como compartilhados, também estarão disponíveis para consulta do cliente nos chamados.
A corretora pode deixar algumas conversas privadas apesar do atendimentos ser listado no portal do cliente. Para cada interação o usuário da corretora decide se deseja ou não compartilhar aquele histórico com o cliente.
Segurados
Na lista de segurados, o cliente pode pesquisar carteirinha, solicitar a troca de plano ou exclusão do beneficiário do contrato.
Inclusão de titulares
O cliente pode enviar inclusões individuais pelo portal digitando apenas os dados que a corretora definiu como obrigatórios e enviar também os documentos que foram definidos como obrigatórios.
O cliente não consegue concluir o envio da movimentação se não informar todos os dados e anexar os documentos obrigatórios.
Inclusão de dependentes
Ao escolher um titular e selecionar em qual contrato deseja incluí-lo o sistema traz apenas o plano que o titular tem e no qual o dependente pode entrar. Depois basta completar pelo menos os dados obrigatórios conforme definido pela corretora e anexar respectivos documentos e gravar.
Movimentações
Em movimentações o cliente acompanha o fluxo do processo de movimentações enviadas para a corretora.
Mesmo as movimentações que ele não digitou no portal serão apresentadas com respectivo status (Pendente, Processando e Finalizado).
