Configure seu painel de avisos

É importante que o administrador configure de forma estratégica o painel de avisos de acordo com as áreas e equipes da corretora de modo que cada usuário tenha controle de suas pendências.”

Configure o painel de cada equipe conforme a necessidade de controle de prazos das áreas.

Configurar Equipes

1. Para configurar o painel, primeiro crie as equipes e inclua os usuários em cada uma.

Principal > Equipes operacionais

• Criar uma equipe: Escreva o nome desejado no campo e clique em gravar. Por exemplo, você pode adicionar uma equipe “Gerentes” gravar e uma equipe “Comercial” e gravar.

• Adicionar Usuários às Equipes: Para cada equipe você deve adicionar os membros que devem ser usuários do Moltrio. Ao clicar na seta verde ▶ você pode adicionar um novo usuário clicando no papel com 📄+ verde e selecionando a pessoa na lista. Não há limite de usuários nas equipes ou limitações.

Pessoa/ Usuário não aparece na lista: Clique aqui e veja como cadastrar usuário.

Por exemplo, o usuário “Roberto” e “Fernanda” podem ser adicionados à equipe Comercial e também à equipe de Gerentes.

Configurar prazos

2 .   Clique no ícone de gráfico 📊 à frente do nome da equipe e depois no icone de lápis ✏ para editar os prazos.

Isso abrirá uma lista dos avisos possíveis de serem exibidos. Você só consegue listar esses avisos; não é possível adicionar novos.

Com os campos abertos altere os prazos para alertas de prazos atrasados e agendamentos futuros das ações de cada equipe. Também é possível desmarcar os avisos que a equipe não precisa visualizar.

• Marque os avisos que devem aparecer para a equipe ☑
• Informe o período que a pendência deve aparecer no painel, sendo que a primeira coluna são as atrasadas e a segunda coluna as agendadas.

Exemplo: Caso deseje ver todos as renovações atrasadas no último mês, informe 30 dias na primeira coluna.

Exemplo 2: Caso deseje ver todos os contratos que vão reajustas no próximos 3 meses, informe 90 dias na segunda coluna.

Importante: Aniversariantes é apenas um aviso, não uma pendência que exige uma “ação”. Ele aparecerá nos “atrasados” se a data já passou, mas não significa que há uma tarefa a ser cumprida. Outros avisos, como faturas pendentes ou atendimentos, exigem uma ação e atualização.

Clique em gravar ao final.

Acessar o painel

3. Com os prazos ajustados veja como fica o painel da sua equipe. 

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