Atualização base de ativos

Importa

A atualização dos segurados em seguros coletivos de vida deve ser efetuada mensalmente quando os RHs enviam a base de ativos para faturamento na seguradora.

A partir da importação de um arquivo em CSV com a base de ativos do cliente o sistema Moltrio inclui os segurados que ainda não estão no banco de dados da corretora e atualiza os demais que não constam no arquivo mas estavam vigentes no mês anterior.

Como fazer:

Acesse o menu “Gestão de benefícios“, no sub-menu: “Importações – segurados de vida”

Na interface de importações ficará a listagens das importações efetuadas.

Para uma nova importação clique no botão “Novo registro“.

Pesquise o estipulante;
Informe a data de entrada do arquivo na corretora;
Selecione a seguradora do contrato;
Informe a data de envio dos dados para seguradora;
Escolha o tipo de importação a ser efetuada: atualização de ativos ou só inclusões novas;
Informe data de exclusão a ser atualizada nos segurados que não estão no arquivo;
Busque o arquivo a ser importado;
Selecione ou informe a data a ser usada na inclusão dos novos segurados;