Roteiro de implantação

1. Cadastrar todas as corretoras que serão gerenciadas dentro do sistema e alterar o logo

Se sua corretora for gerenciar mais de uma empresa que receberá corretagens das seguradoras e operadoras de saúde precisa cadastrá-las antes de continuar configurando o sistema.

Caso vá gerenciar apenas uma corretora no Moltrio, veja no vídeo como substituir o logo do sistema pelo da corretora.

Isto é importante para que a importação dos estipulantes fiquem ligados à corretora detentora do negócio

2. Cadastro de usuários da(s) corretora(s) e colaboradores comissionados

Além de cadastrar os usuários defina suas respectivas permissões considerando a segurança das informações da corretora.

Defina os papéis dos usuários de acordo com suas funções na empresa de forma que não tenham dificuldades e interagir com o restante da corretora.

3. Cadastrar demais produtos que a corretora trabalha em cada Seguradora ou Operadora de saúde

Configure novos produtos conforme sua necessidade

Configurar todos os produtos agiliza os demais cadastros, evitando que colaboradores sem conhecimentos das regras ou que não possuam acesso ao “cadastro de produtos” tenham dificuldades de completar os cadastros necessários.

4. Importar contratos e respectivos valores de planos de saúde

Acelere a implantação importando sua planilha de contratos

É possível importar o conjunto de contratos ativos da corretora na implantação juntamente com todas os valores de planos por faixas-etárias ou taxa média.

5. Cadastrar as regras de recebimentos de comissões

Configure todas as formas de recebimento de corretagens

Para gerenciar as comissões dos contratos de saúde e demais seguros precisa informar ao sistema quais as formas de recebimentos das operadoras e respectivos percentuais.

Você pode configurar diversas regras para mesma operadora, com ou sem agenciamentos. Também pode configurar regras de recebimentos com valores fixos, normalmente usados para alguns agenciamentos.

6. Configure todas as regras de repasses aos colaboradores

Importante lembrar que repasses são valores recebidos pela corretora e repassados aos seus funcionários ou indicadores externos.

E comissões ou corretagem são valores recebidos pelas corretoras das seguradoras ou operadoras.