Onboarding Moltrio
Vamos te ajudar com os primeiros passos no uso da sua plataforma de gestão de seguros e benefícios corporativos
➡ Mas, não se preocupe, você pode falar conosco a qualquer hora.
➡ Também incentivamos o agendamento do primeiro alinhamento logo após a finalização dos 4 passos iniciais.
➡ É muito importante que você complete todos os passos deste tutorial para que possa aproveitar o máximo do treinamento, e obter mais rápido os resultados almejados ao adotar a ferramenta Moltrio.
Caso você já tenha iniciado sua implantação e queira acessar a playlist:

Se precisar de ajuda, acesse nossos canais de atendimento abaixo:

📞 Ligue-nos ou acesse nosso WhatsApp corporativo no número: + 55 (11) 5539-4337 (central de atendimento unificada)
📫 Também pode enviar e-mail para [email protected]
🕘 Horário de atendimento:
➟ De segunda a sexta-feira (exceto feriados – São Paulo)
➟ Das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 (Horário de Brasília)
P.S: Mesmo fora do horário de atendimento poderá enviar suas dúvidas por texto, tanto no e-mail quanto no whatsapp. Responderemos no próximo horário comercial.
📑 Caso possua dados para importar
Antes do treinamento de implantação precisamos fazer uma alinhamento e conhecer seus processos atuais. Desta forma conseguimos orientá-los para que consigam implantar os dados do passado de forma mais rápida e possa iniciar o uso da ferramenta para atingir seus principais objetivos.
Após executar as tarefas dos vídeos 1 a 4, favor agendar a reunião de alinhamento para que possamos orientá-los de forma a ganhar eficiência nas próximas etapas.
Acesse nossa agenda e escolha o melhor horário para realizar o alinhamento ou prossiga para assistir os vídeos.
Lembre-se de incluir todos os demais interessados para acelerar o processo de implantação.

Assista cada vídeo e execute as ações apresentadas
Compreenda intuitivamente sobre todo o fluxo das informações com vídeos curtos sobre cada seção da nossa solução. É importante que você siga a sequência do tutorial para entender o fluxo das informações e dominar rapidamente a navegação na plataforma.
IMPORTANTE: Se estiver com algum problema de visualização, clique em “Youtube” no rodapé do vídeo para ser direcionado ao site.
Caso prefira, acesse nossa playlist privada:
Bom trabalho!
- Customize seu ambiente de trabalho, altere dados da corretora e coloque o logo:
2. Cadastre sua equipe e todos os demais colaboradores internos e externos
3. Cadastre, altere ou reative os usuários da plataforma Moltrio
4. Configuração de produtos para seguros de pessoas e seguros patrimoniais
5. Cadastro de Planos de Saúde
6. Aprenda ganhar eficiência navegando nas pesquisas de dados
7. Painel do usuário ou equipe com dashboard de prazos
8. Gestão de oportunidades com funil de vendas
9. Cadastro de propostas/contratos de seguros de pessoas
10. Configuração de regras de recebimento
11. Configuração de regras de repasses
12. Corretagem e repasses em vendas de saúde, odonto e vida
13. Importação de segurados em contratos de saúde, odonto e demais benefícios
14. Importação de segurados em contratos de seguros de vida
15. Pesquisa simples de segurados